Clientes y recordatorios

Negocio › Clientes se llena solo: quien te pide una cita, una reserva o un presupuesto tiene su ficha. Si vuelve, no se repite: Layo le reconoce por su email o su teléfono, aunque lo escriba con +34 o con espacios. Los mensajes de contacto no crean fichas, porque por ahí escribe cualquiera. La primera vez que abres Clientes, se traen las fichas de lo que ya tenías.

Ojo: no lo confundas con un usuario Cliente (Ajustes › Usuarios), que es el acceso al panel del dueño de una web que lleva una agencia.

Arriba tienes Próximos recordatorios (los del próximo mes), el buscador (por nombre, teléfono, email o nota) y Exportar CSV. Los que llegan por teléfono, apúntalos con Nuevo cliente.

La ficha de un cliente

• Datos: nombre, teléfono, email y una Nota (la matrícula, cómo prefiere que le avises…), con Guardar.
• Llamar, WhatsApp y Email, a un toque.
• Recordatorios: el paso siguiente con este cliente.
• Lo que ha pedido: sus citas y sus mensajes, con su estado.

Desde una cita o una solicitud, Ver su ficha te lleva a la suya. Borrar ficha borra la ficha y sus recordatorios; sus citas y sus mensajes se quedan.

Programar un recordatorio

En la ficha, Recordatorios › Añadir. Elige uno de los típicos (ITV, Revisión anual, Volver en 6 meses) u Otro, el Día y si se repite (cada 6 meses, cada año, cada 2 años). En Para:

• El cliente (por email): le llega tu texto, cómo contactarte y un enlace para no recibir más. Solo si te lo ha pedido: hay que marcar El cliente me ha pedido que se lo recuerde.
• Para mí (un aviso para llamarle): te llega un correo con su nombre, su teléfono y tu nota. Para quien no tiene email o prefiere una llamada.

Pulsa Programar.

Salen solos el día que toca, a partir de las 9 de la mañana, y si se repite queda programado el siguiente. Con Mandar ahora pruebas cómo llega, y con Anular lo quitas. Si uno falla, sale como «No se pudo mandar», con el motivo, y el menú lo cuenta: arréglalo y pulsa Mandar ahora.

Ojo: si arriba de Clientes te avisa de que la web no tiene con qué mandar correos, configúralo en el apartado «Correo» de Ajustes › General.

Si el cliente se da de baja

Si pulsa el enlace para no recibir más, se anulan sus recordatorios por email y su ficha lo dice. Desde el panel no se puede deshacer, pero los avisos para ti sí puedes seguir poniéndolos.

Ver también Gestionar las citas y Recibir presupuestos con fotos.